Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его скромная учительская зарплата не покроет расходы на лечение и не обеспечит близких после его возможной смерти, Уолтер принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина – кристаллического наркотика, пользующегося высоким спросом на чёрном рынке. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, но и отчаянной попыткой вернуть контроль над собственной судьбой, доказать себе и окружающим, что он способен на большее, чем рутинное преподавание в школе.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого он когда-то исключил из школы, и который теперь вращается в криминальных кругах. Как выясняется, Джесси и сам не понаслышке знаком с производством метамфетамина, однако недавний рейд УБН оставил его без напарника и лаборатории, поставив в затруднительное положение. Несмотря на прошлые обиды и разницу в характерах, они образуют неожиданный тандем: Уолтер, с его научным подходом и стремлением к совершенству, и Джесси, знающий подпольные реалии и имеющий связи для сбыта. Их сотрудничество становится началом опасного пути, где каждая партия наркотика – это не только шанс заработать, но и риск оказаться в поле зрения как конкурентов из преступного мира, так и правоохранительных органов. Сюжет разворачивается как исследование морального падения, трансформации личности под давлением обстоятельств и сложных взаимоотношений между двумя героями, чьи судьбы оказались переплетены в борьбе за выживание и самоутверждение.