В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка его новой пьесы отменяется в самый последний момент, а изгнание из Союза литераторов лишает его не только статуса, но и средств к существованию. В этот сложный период, полный отчаяния и творческого кризиса, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового произведения, в котором драматург начинает описывать не только собственную жизнь, но и судьбы тех, кто его окружает, создавая многогранное повествование о любви, предательстве и поиске смысла в эпоху тотального контроля.
Центральное место в зарождающемся романе занимает загадочный персонаж Воланд, чей образ был навеян случайной встречей с иностранцем, поразившим драматурга своей необычной манерой и философскими высказываниями. Воланд становится не просто одним из героев, а своеобразным катализатором событий, через которого раскрываются темные и светлые стороны человеческой натуры. Вокруг него начинают разворачиваться мистические и подчас абсурдные происшествия, которые тесно переплетаются с реальными проблемами героев – страхом, ложью, желанием свободы и вечным конфликтом между личными устремлениями и давлением системы. По мере развития сюжета линии Маргариты, драматурга и Воланда сливаются в единое целое, создавая сложную картину мира, где вымысел и реальность постоянно сталкиваются, а каждый персонаж вынужден делать выбор, определяющий его дальнейшую судьбу.