В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену стальным конструкциям и цифровым сетям пришли древние силы, дремавшие тысячелетиями. Магия вновь стала доминирующей энергией, а ландшафты заполонили чудовища, порожденные новыми законами реальности. Последний оплот человечества – Город-крепость, где уцелевшие пытаются сохранить остатки знаний и культуры. Именно отсюда начинается путь Серай Элис, могущественной ведьмы, получившей тайное поручение от самой королевы. Ей предстоит покинуть относительную безопасность стен и отправиться в Потерянные земли – опасные территории, где царит хаос и обитают существа, не поддающиеся разумному объяснению. Сопровождать её будет Бойс, опытный проводник, знающий немногие безопасные тропы через эти гиблые места. Их миссия кажется почти невозможной – найти мифический источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, когда магические энергии достигнут пика.
Путешествие героев наполнено постоянными опасностями – за каждым поворотом их поджидают твари, рожденные из тьмы, а земли постоянно меняют свою геометрию, сбивая с пути. Но главная угроза исходит от армии крестоносцев – фанатичных воинов, видящих в магии абсолютное зло и стремящихся уничтожить всех, кто связан с потусторонними силами. Эти безжалостные преследователи используют древнее оружие и тактику, делая каждый день путешествия испытанием на выживание. По мере продвижения к цели Серай Элис и Бойс сталкиваются с загадками погибшей цивилизации, находят артефакты, хранящие память о прошлом, и понимают, что источник силы может быть ключом не только к спасению, но и к окончательной гибели того немногого, что осталось от человечества. Им предстоит сделать выбор – использовать найденную мощь для защиты последнего города или уничтожить её, чтобы она не попала в руки крестоносцев, готовых на всё ради очищения мира от магического влияния.